Il nostro servizio viene effettuato anche tramite video conferenza. Il primo appuntamento è gratuito.

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MISSION

Valorizzare il tuo tempo!

La vita è un mosaico di momenti preziosi, non una corsa verso l’accumulo di beni. Perché aspirare a essere l’ospite più ricco del cimitero?

La nostra missione è di liberarti dalla complessità della gestione patrimoniale, offrendoti la tranquillità e il tempo per concentrarti su ciò che rende la vita veramente ricca: le relazioni, le passioni e i sogni. Il tuo tempo è la nostra massima priorità.

 

VISIONE OLISTICA

Per noi è compreso tutto: la nostra peculiarità è proprio quella di avere delle competenze a 360° e di riuscire a coordinarle. Non siamo dei tuttologi ma abbiamo degli specialisti in ciascun asset ed operiamo in tutto il mondo.

Per noi diversificare significa investire sentendosi cittadini del mondo e non ragionando esclusivamente in euro: non esistono altri Family Office che lavorano come noi in Italia.

 

ASSET ALLOCATION STRATEGICA

Diversi studi hanno dimostrato che la performance dipende per oltre il 90% da come le asset class sono ripartite nel lungo periodo.

I risparmiatori italiani, anche quelli più sofisticati e con portafogli ingenti, stanno lottando tra la ricerca di rendimento e la protezione del capitale. Non hanno obiettivi finanziari definiti e non hanno dei piani per rispondere alle loro esigenze. Molti sono combattuti tra il desiderio di alti rendimenti senza saperne valutare i rischi. Nonostante il 63% affermi che la crescita della ricchezza rappresenta una priorità rispetto alla protezione del capitale, nella pratica ben il 75% continua a scegliere la sicurezza rispetto alla performance.

 

CODICE ETICO

In qualità di dottori commercialisti, la fatturazione viene effettuata direttamente da un’iscritto all’albo professionale, ci impegniamo a rispettare e garantire quanto segue:

1. Indipendenza di giudizio e libertà di scelta garantita dal lavoro in team di una pluralità di analisti finanziari appartenenti a realtà diverse.
2. Garantire la più grande trasparenza in ordine ai costi sostenuti dal cliente nello svolgimento della relazione professionale.
3. Fornire servizi professionali con la dovuta prudenza, onestà intellettuale, obiettività e imparzialità. Ci impegniamo, quindi, a fornire al cliente informazioni adeguate su rischi, costi e oneri degli strumenti finanziari e delle strategie di investimento consigliate.
4. A non rivelare informazioni confidenziali che emergessero dal rapporto professionale con il cliente senza il consenso specifico del cliente stesso. Ci impegniamo, quindi, a rispettare l’obbligo della riservatezza e del segreto professionale su ogni informazione ricevuta in forza dell’incarico ricevuto.
5. Non ricevere denaro, mezzi di pagamento o valori mobiliari.
6. Non effettuare operazioni per conto del cliente, né riceve mandati o deleghe ad effettuare compravendite, negoziazioni o altre operazioni similari.
7. Non percepire commissioni, provvigioni, abbuoni, premi, indennità o altre forme di compenso da terzi che non siano rappresentate dalla sola parcella pagata del cliente.

 

CHECK -UP

Siamo a vostra disposizione per fornirvi una prima assistenza e illustrarvi il nostro punto di vista su:

1. Il funzionamento dei mercati finanziari
2. Il comportamento degli investitori
3. La nostra strategia nel contesto di investimento attuale
4. Come possiamo aiutarvi a raggiungere i vostri obiettivi

 

Puoi accedere al nostro check-up gratuito cliccando qui.

 

LE COMPETENZE DEL TEAM

Il nostro team è composto da professionisti altamente qualificati, tra cui dottori commercialisti, analisti finanziari indipendenti e broker assicurativi. Offriamo da trent’anni una vasta gamma di servizi, come:

• Analisi del Portafoglio
• Valutazione di costi ed efficienza dei prodotti utilizzati
• Gestione del rischio
• Pianificazione patrimoniale
• Passaggi generazionali
• Assistenza legale
• Valutazione del patrimonio immobiliare
• Temporary management
• Pianificazione fiscale e contabile
• Consulenza assistenziale e previdenziale